Un metodo costruito per pochi mandati ad alta intensità. Sei fasi che governano il dossier dall'apertura alla chiusura, senza sovrapposizioni e senza dispersione di responsabilità.
Il metodo non vuole essere innovativo. Vuole essere ripetibile.
Verifica preliminare di compatibilità con lo studio: rilevanza del problema, allineamento di interessi, capacità di esecuzione realistica e assenza di conflitti.
Lettura delle dinamiche economiche, competitive e patrimoniali del cliente. Identificazione delle leve di valore reale e dei vincoli operativi.
Costruzione dell'architettura dell'operazione: schema giuridico-economico, perimetro, tempistica, governance interna del dossier e calendario delle fasi.
Realizzazione del materiale di processo: information memorandum, modelli finanziari, presentazioni di pitch, scenari di sensitivity, materiale legale di base.
Gestione attiva delle interlocuzioni con controparti, investitori e advisor tecnici. Coordinamento del processo di due diligence e delle iterazioni contrattuali.
Chiusura formale dell'operazione, gestione delle pendenze e accompagnamento del cliente nelle prime fasi post-deal: integrazione, governance, monitoraggio.
I tre principi che orientano ogni fase.
Accettiamo solo mandati nei quali esiste un chiaro potenziale di creazione di valore e un allineamento reale con il cliente.
Gestiamo informazioni, relazioni e controparti con esposizione minima e controllo del perimetro comunicativo.
Non ci limitiamo all'analisi: accompagniamo il cliente nella strutturazione, nella negoziazione e nella gestione concreta.